２月の予定　その先の未来について | 町田の保険なら町田市のファイナンシャルプランナー | ブログ

取得予定の資格

昨年１０月に乗合代理店に転職して以来、私の「強みを活かした営業」について考えてきました。

その結果、「がん」「発達障害」の２つのキーワードが見つかり、「がんファイナンスアドバイザー」と「子ども発達障害支援アドバイザー」の資格の勉強を始めたことは先日書いた通りです。

２月の中旬には２つとも取得できそうです。「がんファイナンスアドバイザー」の試験は２月１５日から…今テキストを見て勉強中。そんなに難しい資格ではないようなので、一発合格の自信があります。２月１５日に受験できるようになったら、即受験して、資格取得予定です。

「子ども発達障害支援アドバイザー」については受講期間の目安が３ヶ月とのことだったので、４月くらいまで時間をかけて資格取得しようと思っていました。が、テキストが届いてみると、思いのほかサクサクと勉強が進み、２回の添削課題はWEBで合格。「子ども発達障害支援アドバイザー」の試験も受験、マークシートを郵送しました。２週間程度で結果が来るとのこと。自己採点しましたが、多分合格です。

両資格とも２月中旬には結果が分かって、合格していれば、プロフィールにも掲載します。

お客様へのヒアリングを学ぶ

私の仕事は保険屋です。リーズのお客様、自分で集客したお客様の保険相談が主な仕事。保険相談の中にはライフプラン表の作成や最適な保険のご案内等様々な内容があります。そして、保険相談をする上で大事なものはお客様からの信頼。

特にリーズのお客様はお互いの事を何も知らない状態からのスタートです。まずは、相手を知ることが信頼関係構築の第一歩。お客様の事を知らなくては保険設計もできません。相手を知るにはヒアリング。実は私、このヒアリングを苦手にしています。ヒアリングが苦手なので、お客様との信頼関係を上手く築けない事も…。

そこでヒアリングについて、ヒアリングが得意な方から学ぶことにしました。新しく学ぶのではなく、前職の頃から在籍していた営業コンサル塾に復帰することにしたのです。「営業塾助け舟」という塾で、保険営業やリフォーム営業の人が多く集まっています。保険営業は１社専属の人が多いのですが、代理店所属の人もいます。お客様にヒアリングして、リーズのお客様から多くの契約をいただいているエキスパートの方もオブザーバーとして参加しています。質問すると的確なアドバイスをいただけます。リーズで成功している人から直接学べる機会なんて早々ありません。代理店に移籍してからしばらく休んでいた「営業塾助け舟」ですが、そんな訳で復帰することにしたのです。

ここでしっかり学んで、お客様と信頼関係構築に励んでいきます。ちなみに色々教えてくれるオブザーバーの女性は、お客様が大好きで、いつも楽しそうに営業している憧れの先輩です。

王道会　売れる、売れないの分岐点セミナー

こちらは私の保険営業の師匠である五十田三洞先生関連。

王道会は「一般財団法人　正しい生命保険の見直し方会」の通称です。三洞先生のセミナー受講生の中で所定の条件を満たした人だけが入会できる場所。ここに入会すると「正しい生命保険の見直し方」認定講師になり、セミナーを開催することもできるのです。その上、三洞先生のサポート付き。

せっかく「こちら側の世界」に来て、「無事でよかったね」と言える保険設計ができるようになったのですから、迷わず入会を決めました。３月までは仮入会、４月から正式入会ですが、３月中に１度セミナーを開くことができます。利用しているレンタルオフィスの会議室を借りて、少人数のセミナーを開ければと思っています。３月初旬の日曜日が良いなと思っています。が、その前に王道会のHPに載せるプロフィールを作成しなくては…「がんファイナンスアドバイザー」「子ども発達障害支援アドバイザー」の資格取得次第プロフィールを提出します。それまでにセミナーの開催日時も決めようと思っています。

三洞先生関連ではもう一つ「売れる、売れないの分岐点セミナー」に申し込みました。三洞先生のセミナーを受けて６～１８か月経過した受講生を対象にしたフォローセミナー。セミナーを受けたのにスカーっと売れるようにならない人が最近多いので、ちゃんとできているか確認するセミナーを開催してくださるそう。私もスカーっとは売れていない一人。自分で集客できるように動いてはいますが、準備中。リーズ頼みの営業をしていますが、成果は…な状態です。色々やってはいますが、ちゃんとできていないのが原因です。どこが足りなくて、どう改善していけばよいのか…セミナーを受けてしっかり学んできます。そして改善していかなくては…！

ペアレンツコーチ養成講座

前回のブログに書いたペアレンツコーチ養成講座の講義も始まります。講義は月１回、グループコンサルティングも月１回。しっかり学んで、練習もして、発達障害の子どもを持つ親御さんが「いつもほのぼの幸せだったら良いね」と伝えられるペアレンツコーチになりたいと思います。

そして、ペアレンツコーチと保険相談を組み込んだサービスメニューを作成。どんなサービスメニューにするか、ペアレンツコーチ養成講座の講師の方たちや広告宣伝のプロでもある三洞先生にも相談して、素敵なサービスメニューを作れたらと思っています。

２月はプライベートでは大きな動きはありません。が、仕事面では査定を控えた大切な時期。まさに「売れる売れないの分岐点」です。おかげさまでアポも結構入っており、多忙な１か月になりますが、とてもワクワクしています。